迁移到新的 CRM 平台可能让人感觉像是一场信任的飞跃。这不仅仅是数据的搬移。你正在转移业务运作的骨干：你的客户关系、销售管道、报告以及团队每天的工作方式。
迁移方式与迁移内容同样重要。而你在迁移过程中选择的合作伙伴为可持续的长期销售和营销成功奠定了基础。与合适的 HubSpot 迁移服务提供商合作，这一跳跃不会那么令人畏惧。
把这看作你的博客中的迷你咨询。我们将讲解何时该考虑更换当前 CRM、从战略性的 HubSpot 迁移服务提供商那里可以期望什么（更重要的是，应该避免什么），以及 Kuno Creative 的迁移过程如何助你成功。
何时考虑 HubSpot 迁移
无论你是在处理臃肿的遗留 CRM，还是试图统一一堆断开的工具，迁移到 HubSpot 不仅仅是技术决策。这是一个业务决策。
以下是公司寻求 HubSpot 迁移服务的一些常见原因：
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当前 CRM 已不再适合：也许你支付了 Salesforce 或 Dynamics 等复杂平台的费用，但只使用了其中的一小部分功能。或者你的遗留 CRM 太有限，无法支持所需的自动化或集成。不管哪种情况，如果你的系统与团队的工作方式不匹配，那就是明确的信号，该更换了。
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数据分散在多个系统中：没有统一平台，你可能会发现报告过程手动、耗时且容易出错。
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需要更好的自动化：你的团队在可以（也应该）自动化的任务上花费了太多时间。或者你想利用 HubSpot 的 AI 功能。
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为业务增长做准备：随着业务扩张，你的技术也需要随之扩展。HubSpot 提供了一个易用的平台，支持长期增长，而没有典型的学习曲线或定制成本。
自检一下是否该更换：
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你是否经常遇到当前 CRM 的限制？
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你的营销和销售工具是否各自为阵？
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是否缺乏管道和绩效的实时洞察？
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报告是否手动或不一致？
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你是否计划在未来 12–24 个月内扩展？
如果你对其中两个或更多回答“是”，迁移到 HubSpot 可能是正确的下一步。
为什么你的 HubSpot 迁移合作伙伴很重要（以及应关注什么）
CRM 迁移是公司战略转折点。由于数据和其使用方式至关重要，你选择的合作伙伴能成就或破坏整个体验。
真正的战略性 HubSpot 迁移伙伴有以下特点：
HubSpot 专业知识
寻找有真实资质的提供商。拥有 HubSpot 经验是其中一部分，但验证过的技能和专业知识同样重要。
Kuno 是 HubSpot 钻石合作伙伴，并获得 HubSpot 数据迁移、CRM 实施、解决方案架构设计、入职培训等认证。我们已完成数百次跨行业成功迁移——众多五星评价就是证明！
数据安全与准确性
如果只是把旧系统的数据搬到 HubSpot，那你实际上解决了什么？杂乱的数据导致杂乱的结果。系统架构在迁移中极其重要。
我们从第一天起就优先确保数据完整性——审查字段、去重记录、保留历史活动等。结果是一个支持团队和工具（包括 HubSpot Breeze AI 功能）的结构。
定制和集成技能
并非每家公司都需要完全定制的替代方案（尽管我们也可以提供！）。有时，你只需保留部分技术栈，替换少数模块。
我们会全面规划和映射工作流，设计最佳解决方案，迁移重要内容并在合适的地方进行集成。需要自定义字段映射或分段逻辑复制？我们全搞定。
清晰流程与沟通
我们知道在团队仍在使用系统时进行迁移是一场杂耍。因此透明和计划至关重要。
在 Kuno，你会提前看到计划：包含里程碑、职责和内置灵活性的迁移路线图。迁移不会百分百按计划进行时，我们会与你同步调整，毫不延误。
迁移后培训与支持
平稳上线只是开始。我们会留在身边，确保团队知道如何最大化 HubSpot 的使用，并培训生命周期阶段、分段、活动和报告等。
凭借深厚的营销和 RevOps 专业知识，我们确保系统不仅可用，还与战略对齐，让营销和销售团队从第一天起就能产生真实效果。
潜在 HubSpot 迁移合作伙伴需注意的红旗
在签约前，仔细观察每个提供商的操作方式。正确的合作伙伴是战略顾问；错误的可能导致数据混乱和错过截止日期。以下是警示信号：
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缺乏 HubSpot 认证或资质：如果提供商不是认证的 HubSpot 解决方案合作伙伴（或无法展示数据迁移、入职培训或销售中心相关的资质），这是重大警告。认证显示团队熟悉平台迁移。
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一刀切的方法：避免使用同一迁移方案而不理解你的工作流和组织目标的提供商。
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无迁移后支持：平稳迁移只是公式的一半，你还需要入职培训和持续支持。
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沟通不足：寻找提供清晰路线图和定期检查的伙伴。
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无营销或 RevOps 经验：你的合作伙伴应全面理解如何设置 HubSpot 账户以支持生命周期阶段、分段、活动和业务运营。
HubSpot 迁移流程：Kuno 步骤解析
在 Kuno，我们总结了成功、可重复的流程，将技术精确性与实际营销和销售经验结合，确保无信息丢失。
评估与审计
在迁移任何记录前，我们深入了解你的系统：哪些有效、哪些失效、哪些阻碍工作。
包括：
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审查现有 CRM 和数据库
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识别重复数据或过时工作流等红旗
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帮助决定哪些值得迁移，哪些最好舍弃
数据映射与迁移
每次迁移都不同。有的客户希望迁移所有内容，有的希望借此简化。
我们与团队合作：
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映射字段并分段数据
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保留关键历史活动
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将正确数据迁移到适当位置，符合未来战略
测试与质量保证
幕后团队处理重任：数据迁移、测试和检查，确保一切按预期工作。你可以放心，没有任何关键环节遗漏。
培训与上线
上线 HubSpot 后，我们不会消失。团队会引导入职和长期赋能，让你从第一天起就能自信使用 HubSpot。
包括：
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生命周期阶段、分段和报告培训（根据你的配置）
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回答问题并支持初期使用
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协助营销和销售团队对齐
全心投入的 HubSpot 迁移团队
我们知道 CRM 迁移是一大步，不敢掉以轻心。我们作为全心投入的伙伴与众不同。
我们提供指导，而不仅仅是执行（尽管我们执行得非常出色）。你将与经验丰富、能快速适应变化的团队合作。此外，作为员工持股公司，我们投入更多关心。你的成功就是我们的成功。迁移不仅仅是搬数据就完事了。
准备好迁移了吗？从这里开始
让我们谈谈你现在的位置和目标。无论你已经选择 HubSpot，还是还在考虑选项，我们都将助你自信前行。
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